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Treinamento para Planejadores Financeiros Pessoais
O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e quem para no tempo fica para trás. Para se destacar em meio a tantos colegas de profissão, não basta ter apenas o básico é necessário apresentar “algo mais”. O sucesso pede que você invista em cursos e atualizações.
Conheça o treinamento Vista: tudo que você precisa aprender para se tornar um planejador mais completo e alcançar patamares mais altos na sua carreira.
O primeiro curso que te entrega conhecimento e plataforma de trabalho. Saia do excel e torne-se um planejador completo.
Se você é planejador financeiro pessoal, iniciante ou experiente e quer alavancar o seu negócio com mais produtividade e com as ferramentas certas.
Esse curso é pra você!
O primeiro curso que te entrega conhecimento e plataforma de trabalho. Saia do excel e torne-se um planejador completo.
MODULO 1 | AULAS
MODULO 2 | AULAS
MODULO 3 | AULAS
MODULO 4 | AULAS
MODULO 5 | AULAS
MODULO 6 | AULAS
A mentoria individual do Vista proporciona uma experiência exclusiva para o desenvolvimento da sua carreira. Ao final do treinamento, você estará muito mais preparado para o mercado e vamos focar nos seus desafios individuais para se sentir ainda mais confiante para atender e gerenciar seus clientes.
O Vista é uma plataforma completa para planejadores financeiros em seu relacionamento com clientes..
Somos uma solução completa para planejadores financeiros independentes com atualizações automáticas de patrimônio e investimentos, orçamento, dívidas, objetivos, planos e a conexão de todos estes aspectos gerando insights importantes para o planejamento financeiro.
Assista o video e e entenda tudo que o Vista pode te oferecer.
“Trabalho com investimentos, gostei bastante da plataforma pois permite tanto estruturar o negócio como planejador financeiro, quanto para o cliente final. Na parte do negócio permitem fazer cobranças, emissão de notas fiscais e na parte do atendimento é uma ferramenta que está toda amarrada, desde orçamento, passando por investimentos até os projetos e planos da família.”
Eng. Civil
“Tenho 23 anos de experiência como educador financeiro, fiz o curso e a mentoria do Vista. Agora estou implantando este sistema de planejamento financeiro, que nos da uma visão completa dos nossos clientes. Os novos, todos estão na plataforma e estou fazendo a migração dos meus clientes antigos. RECOMENDO!”
Economista
Ja faz um tempo que eu gostaria de trabalhar com planejamento financeiro familiar, e estava buscando soluções para me ajudar, até que encontrei o VISTA. O curso me ajudou a construir uma base sólida de conceitos, desde o panorama do mercado, atendimento à clientes e casos práticos. O sistema tem uma interface amigável e a operação é inteligente e intuitiva. Hoje posso afirmar que encontrei a solução para que meus cliente conquistarem a organização e independência financeira.
Contador
O treinamento oferecido pelo Vista proporciona evolução e desenvolvimento da sua carreira enquanto planejador financeiro pessoal e o aprimoramento das suas práticas, além disso, oportuniza aos membros a experiência de interagir com outros planejadores, junto ao treinador, possibilitando a troca de experiências e ampliação de networking, tudo isso aliado a utilização da plataforma Vista.
Esse treinamento vai além de toda a teoria necessária para começar ou aprimorar sua carreira como planejador financeiro pessoal, ele te confere práticas e ferramentas que poderão ser aplicadas imediatamente com os seus clientes, assim, o curso e a mentoria se destinam tanto ao planejador mais experiente, quanto ao iniciante.
2 meses após o final das aulas, você terá auxílio e mentoria do treinador para acompanhar os desafios no início da carreira.
A participação na mentoria é condicionada a pré-requisitos que serão estabelecidos durante o curso.
O Vista é uma plataforma aberta e pode ser utilizada da forma como o planejador financeiro achar melhor, implementando a sua forma e método de trabalho. Entretanto, o objetivo do curso é demonstrar que existe um método de implementação do trabalho de planejamento financeiro pessoal, utilizando a figura do planejador financeiro, o cliente (usuário final), e a plataforma tecnológica (Vista) que otimizará o tempo de sucesso que o planejador financeiro conseguirá entregar valor para o seu cliente, tornando assim o trabalho mais eficiente e consequentemente mais lucrativo a longo prazo.
Procuramos pessoas que sejam entusiastas com a carreira de planejador financeiro pessoal. Não há necessidade de experiência prévia, o mais importante é ter vontade de aprender e querer ingressar nessa carreira que é uma das mais promissoras do futuro.
Sim. Entregaremos o certificado ao final do curso para alunos que participaram de pelo menos 70% das aulas.
Planejamento e gestão financeira
